将来の相続への不安・課題など現在直面している状況だけでなく、2代・3代先まで視野に入れ、お客様と100年後もベストパートナーでありたいという理念で、財産の「管理」「承継」「運用」を通じて、お客様の幸せに貢献していきます。
お客様の状況を総合的に分析し、豊富な事例と情報をもとに問題解決の最適な方法をご提案致します。
また、ご提案プランの定期的なメンテナンスを継続することにより対策をより効果的にさせます。
こんなお悩みをお持ちの方
- 将来の相続に向けて準備したい方
- 将来の相続税が心配な方
- 将来の遺産分割に心配のある方
相続事前対策
相続財産の評価減対策/納税資金準備対策/遺産分割対策/遺言・後見人制度/信託/養子縁組/生前贈与/不動産（収益物件）の購入/不動産（収益物件）の購入/不動産の売却/等価交換/資産管理会社(法人)の設立支援/建築会社選定、プラン検証/ロードサイドテナント誘致/借地・底地の整理
相続事後対策
相続税申告支援/遺産分割支援/納税地売却支援/各種相続手続き支援/二次相続対策
資産運用
土地の有効活用/生命保険の活用/資産運用アドバイス ほか
業務フロー
01
ヒアリング
ご面談にてご相談内容・状況などをヒアリングさせていただきます。
02
財産基本報告書作成
ご所有財産の現状分析をし、財産基本報告書を作成させていただきます。
03
課題の抽出
見えてくる課題・考えられる課題を抽出します。
04
プランニング
課題解決のプランを作成させていただき、ご提案を致します。
05
実行支援
お客様と一緒に課題解決をご支援します。
対応窓口
